柜员及时转介给理财经理,将客户的意向信息（）填写到转介卡,礼貌呼叫理财经理并介绍,双手递送转介卡

A.南方誉丰基金的封闭期是18个月

B.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息

C.客户经理（柜员）、大堂经理向理财经理转介客户并促成销售时，归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%

D.网点落实生日祝福、节日问候、到期提醒、活动宣传四个规定动作，每日人均电访量不低于20户

A.主动向厅堂客户介绍金融产品及业务，主动营销，挖掘客户需求，根据产品复杂程度，帮助客户办理或转介至相关岗位人员

B.识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理或理财经理

C.对于未营销成功的客户，询问并记录客户营销线索，如客户基本信息和需求信息，及时跟进

D.以上选项均不正确

A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息

B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时，归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%

C.邮政某城区金融网点因迁址原因，余额规模仅为7000元，其中VIP客户有826人，那么该网点不需要配备专职理财经理

D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容

A.小张是某券商的理财经理，在朋友聚餐时，炫耀自己名下管理的客户有某知名影星，该影星名下有金融资产XX亿元

B.李某是某券商柜员，为人比较仗义，为了帮助好兄弟王某争夺家产，将王某配偶赵某在该营业部的资产信息提供给王某

C.某银行与某券商有合作，代销该券商某款产品，理财经理吴某将客户王女士的个人身份信息提供给了该券商的工作人员郭某

D.某券商与某商业机构共同举办活动联合获客，工作人员陈某将所收集的客户个人身份信息全部提供给了该商业机构的销售顾问

A.普通柜员

B. 综合柜员

C. 支局长

D. 大堂经理

A.柜员客户

B.理财经理客户

C.行内高端客户

D.ATM机客户

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

A.故意将客户或存款介绍给其他银行

B.参与非法集资或民间借贷等严重违规行为

C.因重大业务差错，造成重大损失、风险隐患或恶劣影响

D.因违规或夸大宣传、承诺产品收益被监管机构通报或处罚