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[多选题]

解对于双录资料柜员需要归档的材料有()

A.销售从业人员有效身份证复印件

B.投保人签署的投保单

C.投保提示书

D.免除保险人责任条款的书面说明

答案

BCD

更多“解对于双录资料柜员需要归档的材料有()”相关的问题

第1题

需要办理双录业务的柜员,在核心业务系统中的双录标志应设置为“是”。()
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第2题

关于双录资料的相关描述正确的是()

A.双录不通过对保单的承保影响不大,不用在意,不上传也可以承保

B.双录审核只是大致审核,不会仔细审查

C.在追踪池,提示有双录质检一般都是被纳入高风险代理人,需要上传双录审核通过之后才能进入核保池或者承保

D.双录驳回后,无需重新上传资料

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第3题

代理保险柜台出单(含5771手工单),需要留存资料内容有()

A.投保单书

B.保险风险测评

C.转账授权书

D.非实时核保凭证或代缴费凭证

E.双录存单

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第4题

“合规双录“的含义为()?

A.严格按照监管要求进行合规双录,“影音资料要清晰、完整、连贯。”不逆序操作

B.理财产品销售只能在银行自有渠道进行,在网点有专的产品销售专区进行产品销售。

C.理财产品营销宣传材料只能使用经过营销和消保审核的,由产品管理人制作提供的宣传材料

D.做好销售人员的资质管控,持证上岗。对于证书的有效期、持证类别,实时更新

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第5题

完整的合同类用印需要准备的资料有(即用印后交由行政归档的材料)()

A.合同流转单

B.合同原件

C.供应商资质、营业执照等(盖有鲜章)

D.若合同对方签署人不是法人,需提供授权委托书(盖有鲜章)

E.用印后文件扫描件电子档

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第6题

请问以下哪个不是万能险双录过程中需要的资料()

A.产品说明书

B.保险条款

C.个人税收居民身份声明文件

D.人身投保提示书

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第7题

网点人员营销推介个人投资理财类产品,应严格按照销售专区“双录”要求执行,做好双录文件即时复查,确保双录文件成功归档到总行。()
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第8题

凡是有我行人员参与营销的,客户在电子渠道上购买保险产品也需要双录。()
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第9题

营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整,应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料,保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确。()
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第10题

需要客户操作的有()

A.下载金管家进入双录

B.进行环境检测

C.语音识别不成功,点击重试

D.客户签名

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第11题

对于有开办理财产品销售业务和代销产品业务资质的拟设网点,应在准入审批环节严格考察其销售专区及专区产品销售“双录”等监管要求落实情况。()
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