理财经理为客户出具一次资产配置建议书后，需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益，围绕（）、投资环境等因素及时调整产品配置

A.客户关系管理

B.为客户提供财富规划与资产配置

C.产品销售

D.指定网点绩效考核方案

A.了解客户需求（家庭财务状况、风险承受能力、kyc等）

B.给出资产配置建议（投资规划、理财规划）

C.挑选产品

D.建议报告书形成

E.资产检视调整

A.角色认识能力

B.需求挖掘能力

C.资产配置能力

D.客户管理能力

E.合规经营能力

A.客户流失率

B.中收

C.VIP

D.资产配置率

E.UM

A.客户关系管理

B.财富规划与资产配置服务

C.产品销售

D.客户挖潜与开发

E.业务培训

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

A.三日内专属管理人员要完成通过CRM系统发送统一格式的短信，通知客户其专属服务理财经理的姓名和联系方式，建立日常维护关系

B.一周内要完成致电客户进行初步接触，作简要自我介绍，并邀约客户面谈

C.半月内要完成对客户进行1次面访，深入了解客户情况，完善客户KYC，根据客户需求为客户更换贵宾借记卡，并赠送客户尊享手册和专享礼品

D.三月内根据客户的行内外资产情况、投资偏好需求等，制作资产配置建议书呈交客户

A.从用好理财经理开始

B.从基金筛选开始

C.从熟悉市场开始

D.从资金分散开始

A.偏当前享受型的理财价值观是错误的

B.理财经理的职责包括纠正客户不正确的理财价值观

C.理财经理应根据客户的风险承受能力和风险容忍态度为客户配置合适的投资产品

D.客户的年龄越大其风险承受能力越强

A.每个月一次

B.每季度一次

C.每半年一次

D.每年一次

A.UM银管资产新增

B.钻石客户1名

C.保险金信托中收提奖

D.保险金信托激励方案

E.资产新增激励方案