题目内容
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[多选题]
以下属于客户理财需求短期目标的有()。
A.退休
B.按揭买房
C.休假
D.购置新车
答案
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A.退休
B.按揭买房
C.休假
D.购置新车
第3题
A.有较高流动性要求的投资者
B.有短期闲散资金,希望获得稳定、较高收入的投资者
C.看好A股市场的投资者
D.中高端客户,对境外美元及港股有一定了解,有多元化资产配置需求的客户
第6题
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.跟踪计划实施情况,收集项目目标的实际值
C.针对影响目标的各种因素拟定预防性措施
D.当发现目标偏离时,采取纠偏措施进行纠偏
第8题
A.所有资产应做好资产分配战略
B.可以不考虑风险偏好假设
C.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清
D.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期
第9题
A.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清
B.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期
C.所有资产应做好资产分配战略
D.可以不考虑风险偏好假设
第11题