以下哪种保全业务需受理机构提供《客户保全申请亲办证明》?()
A.涉及退费的保全业务且退费至新银行账号
B.投保人变更、受益人变更、重要资料变更
C.交费信息变更
D.领取形式变更
A.涉及退费的保全业务且退费至新银行账号
B.投保人变更、受益人变更、重要资料变更
C.交费信息变更
D.领取形式变更
第1题
A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办
B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效
C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写
D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办
E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办
第2题
A.核心系统操作的保全业务需在纸质保全业务申请书中备注操作的具体原因
B.受理人员应做好客户身份识别,仔细辨别证件真伪及签名笔迹,确认申请资格及资料
C.执行双人受理制
D.受理人员和复核人员签名必须是本人亲笔签字,杜绝描摹代签
第3题
A.受理信息阅览区:机构端受理保单的基本信息
B.查询区:查询客户信息、保单信息
C.系统风险提示区:包括风险提示及违反规则的系统提示
D.录入信息区:将本次申请录入保全系统
E.问题件历史信息区:本单存在的问题及机构端给付的处理意见
F.影像区:显示客户所提供的申请材料
第4题
A.机构需要对客户提交的资料初审
B.总公司对客户的申请进行审核
C.营销员协助客户递交申请
D.客户与营销员确认材料后,由客户递交申请材料给机构
第5题
A.未在纸质保全申请书上备注原因的,双倍进入差错
B.第二受理人在申请书上未签字的,双倍进入差错
C.存在明显资料造假痕迹的,经核实是客户本人真实业务,计入受理人、第二受理人重大差错一件
D.存在明显资料造假痕迹的,经核实为虚假业务事实的,对造假当事人报司法处置,其他人报人力资源部处置
第6题
A.客户办理投保人变更业务后,短期内办理退保业务
B.频繁变更受益人或投保人
C.明知退保损失额较大,但客户坚决要求退保,且不能合理解释退保原因
D.客户提供的重要信息前后矛盾,且故意提供虚假信息
第7题
A.简化流程,提供快捷保险投保、理赔、保全服务
B.设立投诉电话,受理客户投诉,及时纠正工作中的不足
C.团体保险被保险人保单迁移
D.客户满意的其它附加服务
E.以上全包括
第8题
A.与客户充分沟通理解保险需求
B.推荐保险产品,协助办理投保手续
C.提供保全服务,协助索赔,解决投诉
D.提供保全服务,不协助索赔,不解决投诉
第9题
A.与客户充分沟通了解保险需求
B. 推荐保险产品,协助办理投保手续
C. 提供保全服务,协助索赔,处理投诉
D. 提供保全服务,不协助索赔,不处理投诉